Zoho CRM hat kürzlich eine spannende neue Funktion eingeführt: die Cross-Module Kriterien. Diese Erweiterung ermöglicht es Nutzern, Filter nicht nur auf das aktuell bearbeitete Modul anzuwenden, sondern auch auf verwandte Module. In diesem Artikel erkläre ich, wie diese Funktion funktioniert, welche Vorteile sie für Ihr CRM-Management mit sich bringt und welche Grenzen sie aktuell noch hat.

Was sind Cross-Module Kriterien?

Mit den Cross-Module Kriterien können Sie Filter in Zoho CRM auf Basis von Feldern aus verwandten Modulen erstellen. Bisher war es nur möglich, Filter innerhalb eines einzelnen Moduls, z. B. Leads oder Accounts, zu setzen. Jetzt können Sie beispielsweise Leads filtern basierend auf Aktivitäten wie Anrufen oder Deals, die mit diesen Leads verbunden sind.

Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten für detaillierte Auswertungen und verbessert die Effizienz Ihrer CRM-Arbeit erheblich.

Wie funktioniert das Filtern mit Cross-Module Kriterien?

Ein einfaches Beispiel: Sie befinden sich im Modul „Leads“ und möchten alle Leads sehen, die noch nicht angerufen wurden. Früher musste man dafür umständlich verschiedene Berichte oder manuelle Auswertungen anlegen. Jetzt können Sie direkt unter der Filterfunktion die Option „Filter nach verwandten Modulen“ auswählen und das Modul „Anrufe“ wählen.

Sie können sogar noch spezifischer filtern, z. B. alle Leads mit Anrufen, deren Dauer weniger als neun Sekunden betrug. Das zeigt sofort auf, wo das Vertriebsteam möglicherweise nicht genug Engagement zeigt – etwa wenn Anrufe zu früh beendet werden, ohne das Gespräch richtig zu führen.

Praktische Anwendung: Leads ohne oder kurze Anrufe

• Filter auf Leads, die keine Anrufe erhalten haben
• Filter auf Leads mit Anrufen unter 9 Sekunden Dauer
• Speicherung dieser Filter für den schnellen Zugriff

So können Sie proaktiv erkennen, wo Nacharbeit erforderlich ist, und gezielt Vertriebsgespräche anstoßen.

Cross-Module Kriterien bei Accounts und Deals

Die Funktion lässt sich auch hervorragend in anderen Modulen wie Accounts oder Deals nutzen. Ein Beispiel aus der Praxis: Sie möchten alle Accounts sehen, die mindestens einen Deal mit einem Wert von über 1.000 US-Dollar haben.

Wichtig zu beachten ist hierbei, dass die Filterung auf einzelne Deals basiert – die Summe aller Deals eines Accounts wird nicht berücksichtigt. Das bedeutet, wenn ein Account mehrere kleinere Deals hat, die zusammen über 1.000 USD ausmachen, erscheint dieser Account nicht in der Liste, wenn keiner der Deals einzeln über 1.000 USD liegt.

Dies ist ein wichtiger Aspekt, den man bei der Analyse im Hinterkopf behalten sollte, da er die Ergebnisse deutlich beeinflusst.

Limitierungen bei komplexen Kriterien

Ein weiterer Anwendungsfall wäre die Suche nach Accounts ohne jegliche Aktivitäten wie Anrufe, Meetings oder Aufgaben in den letzten 30 Tagen. Leider ist diese Art von Gruppenkriterium aktuell mit den Cross-Module Kriterien nicht umsetzbar, da die Filter nur Einzelkriterien abdecken und keine aggregierten Bedingungen erlauben.

Hier erwarte ich, dass Zoho in naher Zukunft weitere Verbesserungen bringt, um solche komplexen Anforderungen besser abzudecken.

Fazit: Ein Schritt nach vorne mit Luft nach oben

Die Einführung der Cross-Module Kriterien ist ein wichtiger Fortschritt für Zoho CRM und bringt viele neue Möglichkeiten zur Datenanalyse und Prozessoptimierung. Besonders die einfache Filterung über verwandte Module erleichtert den Arbeitsalltag enorm.

Dennoch gibt es aktuell noch Einschränkungen, vor allem bei der Aggregation von Daten und komplexeren Filterlogiken.

Ich bin überzeugt, dass Zoho in den kommenden Monaten weiter an dieser Funktion arbeitet und bald noch leistungsfähigere und flexiblere Filtermöglichkeiten bieten wird. Zoho entwickelt sich schnell weiter und bringt regelmäßig spannende Updates heraus.

Wer profitiert von Cross-Module Kriterien?

• Vertriebsteams: Bessere Kontrolle über Leads und Aktivitäten, frühzeitiges Erkennen von Nachholbedarf bei Kundenkontakt.
• Account Manager: Übersicht über Accounts mit lukrativen Deals oder fehlender Kundeninteraktion.
• CRM-Administratoren: Erleichterte Erstellung von Berichten und Dashboards mit aussagekräftigen Filtern.

Empfehlung und Ausblick

Wenn Sie Zoho CRM intensiv nutzen und Ihre Filtermöglichkeiten erweitern möchten, sollten Sie die neuen Cross-Module Kriterien unbedingt ausprobieren. Für noch komplexere Anforderungen lohnt sich ein Blick auf spezialisierte Erweiterungen, um den maximalen Nutzen aus Ihrem CRM zu ziehen.

Bleiben Sie dran, denn Zoho wird diese Funktionalität mit Sicherheit bald weiter ausbauen und noch mehr Power für Ihre CRM-Arbeit liefern.

 

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